干货！一文看懂燃气轮机行业发展趋势：国产替代进程不断加快

一、燃气轮机概述

燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械，是一种旋转叶轮式热力发动机。

1、分类

燃气轮机可以分成中型燃气轮机、轻型燃气轮机、微型燃气轮机，其中中型燃气轮机主要用作于城市电网，轻型燃气轮机主要用作于工业发电、船舶发电、管道增压、坦克机车等，微型燃气轮机主要用作于分布式发电。

燃气轮机的分类示意图

数据来源：公开资料整理

2、发展历程

燃气轮机发展历程分为四个阶段，第一阶段为20世纪30年代至20世纪70年代，第二阶段为20世纪80年代至20世纪90年代，第三阶段为21世纪至今，美、英、俄等国的睡眠舰艇已基本上实现了燃气轮机化，现代化的坦克应用燃气轮机为动力。输气输油管线增压和海上采油平台动力也普遍应用了轻型燃气轮机。微型燃气轮机作为分布式电源也取得了显著进展。

燃气轮机发展历程示意图

数据来源：公开资料整理

二、发展背景

1、政策

我国燃气轮机在分布式供能、加压站、工业发电等领域潜在市场巨大，政策扶持行业快速发展。我国目前“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等大型工程以及我国船舶制造业的快速发展均使得我国对燃气轮机需求急速上升。以西气东输工程为例，天然气管线一般每隔100至200公里设有一个由多台压缩机组构成的压气站，通过燃气轮机不断加压保证天然气的长距离输送，需要大量采购30MW级燃气轮机驱动压缩机组。2017年6月发改委和能源局联合印发的《依托能源工程推进燃气轮机创新发展的若干意见》，组织第一批燃气轮机创新发展示范项目，力争在2022年前完成技术装备攻关和项目建设，我国燃气轮机产业长期以来依赖进口的关键核心技术将逐步实现国产化。

中国燃气轮机行业相关政策

2、需求端

燃气轮机的快速技术进步和对分布式发电技术的日益重视都在推动中国产业的增长。另外在发展中国家不断增长的能源市场需求，以及和传统燃料相比不断使用可再生能源，极大推动了我国燃气轮机产业发展。根据中国机械业协会相关资料显示，在2019到2021年中国燃气轮机需求量是上涨趋势，2021年中国燃气轮机需求量达到了789.6万千瓦时，较2020年增长了237.5万千瓦时。

2019-2021中国燃气轮机需求量变化情况统计图

数据来源：中国机械工业联合会，华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链

总体来看，燃气轮机行业上游主要是高温合金、涂层材料以及精密模具等等行业，上游产业构成较为复杂，行业中游为燃气轮机制造商，行业下游主要是电力、油气运输、船舶制造、重型机车等领域。

中国燃气轮机产业链示意图

数据来源：公开资料整理

2、下游情况

根据数据显示，燃气轮机下游最主要的应用领域为发电行业，占据了燃气轮机下游应用的32%的份额，占比第二的为油气，占比29%，其余39%的燃气轮机则应用于载具等其他工业领域。

燃气轮机下游应用占比情况统计图

数据来源：公开资料整理

四、全球燃气轮机发展现状分析

1、市场规模

燃气轮机应用领域广泛，并且具备突出的燃料灵活性，对实现“双碳”目标具有积极作用。因此，预计燃气轮机产业未来将呈现良好的发展态势。数据显示，全球燃气轮机市场规模由2016年的169.7十亿美元增长至2021年的233.1十亿美元，复合年均增长率为7.4%。同比2020年上涨3.42%。

2016-2021年全球燃气轮机市场规模变化情况

数据来源：公开资料整理

2、区域分布

从全球市场来看，近年来，全球燃气轮机市场规模呈现出持续增长态势。亚太地区是燃气轮机最大区域市场，占比全球市场份额约为56%，其次为北美地区与欧洲地区，占比分别为14%与12%。其他区域占比18%。

2021年全球燃气轮机市场区域分布占比情况

数据来源：公开资料整理

五、中国燃气轮机行业发展现状

1、市场规模

燃气轮机是21世纪的先导技术，现在中国燃气轮机市场规模是增长趋势，还在电力与能源行业的发展以及环保的推动下继续保持增长。燃气轮机的快速技术进步和对分布式发电技术的日益重视都在推动中国燃气轮机产业的增长，截至2021年行业在量价齐升推动下，行业市场规模增长至为1769.5亿元。

2019-2021年中国燃气轮机市场规模变化情况

数据来源：中国机械工业联合会，华经产业研究院整理

2、新增

近年来，我国燃气轮机新增装机规模增长迅速。数据显示，2016年我国燃气轮机新增装机规模为4552.61万千瓦，到2021年我国燃气轮机新增装机规模为10443.49万千瓦，年复合增长率达18.06%，2021年同比2020年上涨60.43%。

2016-2021年中国燃气轮机新装机规模变化情况

数据来源：公开资料整理

3、市场份额

据数据显示，燃气轮机细分市场主要有轻型燃气轮机、重型燃气轮机、微型燃气轮机，其中轻型燃气轮机占比最重，占据了燃气轮机85%的市场份额，重型燃气轮机占比14%，微型燃气轮机占比1%。

2021年燃气轮机细分市场份额占比情况统计图

数据来源：公开资料整理

4、进出口

根据数据显示，中国燃气轮机近两年出口量剧增，2022年1-9月，中国燃气轮机进口量为199台，出口量为2649台。由于燃气轮机的快速技术进步和对分布式发电技术的日益重视都在推动这燃气轮机行业的发展，出口需求也随之上涨。

2015-2022年1-9月中国燃气轮机进出口量情况

数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

六、中国燃气轮机行业市场竞争格局

燃气轮机市场被发达国家垄断，国内企业技术不断突破。当前燃气轮机市场基本被通用电气、西门子、三菱重工等公司占据，三家共占有国际市场份额约88%，其中通用电气市场占有率约53%，西门子市占率约27%，三菱市占率约8%

中国燃气轮机市场竞争格局企业占比情况

数据来源：公开资料整理

七、未来中国燃气轮机行业发展趋势

目前我国燃气轮机产品结构呈现出轻型燃气轮机国产化程度较高、重型燃气轮机自主化水平较低局面。在此背景下，哈尔滨电气、东方电气、上海电气等国内企业正不断引进先进技术，推动国内重型燃气轮机生产技术水平不断提升，进而促进国内市场国产替代进程不断加快。未来国内重型燃气轮机行业仍有巨大发展空间，行业发展前景较好。

我国燃气轮机行业发展受国家政策大力支持，加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证，建设上海重型燃气轮机试验电站。未来在政策持续利好背景下，国内重型燃气轮机市场国产替代进程将不断加快，行业发展潜力巨大。

未来中国燃气轮机行业发展趋势

数据来源：公开资料整理

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